BRD raporteaza un profit net in scadere cu 8% in 2024 fata de anul precedent desi productia de credite a inregistrat cresteri „record” pentru populatie si „puternice” pentru companii

Desi producția de credite pentru persoane fizice „a atins noi niveluri record” (+54%) iar finanțarea companiilor „a menținut un ritm puternic de creștere” (soldul creditelor nete crescând cu +29%), rezultatul net al Grupului BRD s-a ridicat la 1.524 milioane RON, in scadere față de 1.656 milioane RON în 2023.

Soldul creditelor nete, inclusiv finanțarea prin leasing, au ajuns la 49,7 miliarde lei, marcând o creștere de +19,1% față de finalul lunii decembrie 2023, susținută de activitatea robustă de creditare atât pe segmentul companiilor, cât și pe cel al persoanelor fizice. Creditele acordate companiilor au rămas principalul motor de creștere, cu un avans anual de +29% an/an, în timp ce creșterea segmentului retail este alimentată în continuare, marcând un avans de +13% an/an la finalul lunii decembrie 2024.

Producția de credite pentru persoane fizice a atins noi niveluri record, ajungând la aproape 12 miliarde de lei în 2024, în creștere cu +54% față de 2023, bazându-se pe o performanță bună atât a creditelor de consum, cât și a celor pentru locuințe.

Producția de credite de consum a totalizat 7,3 miliarde lei, în creștere cu +49% în dinamică anuală, în timp ce finanțarea proiectelor de achiziție de locuințe pentru clienți a crescut cu +63% în dinamică anuală, până la 4,4 miliarde lei.

La finalul lunii decembrie 2024, creditele acordate persoanelor fizice au crescut cu +12,0% față de finalul anului 2023.

În plus, soldul creditelor nete ale companiilor mici a înregistrat, și el, o creștere remarcabilă, +25,8% an/an, susținută de îmbunătățirea proceselor de creditare și de implicarea puternică în programele guvernamentale.

Finanțarea companiilor a menținut un ritm puternic de creștere, soldul creditelor nete crescând cu +29% în dinamică anuală la finalul lunii decembrie 2024, susținut de contribuția solidă atât a companiilor mari, cat și a IMM-urilor. În 2024, BRD a continuat să sprijine antreprenorii locali prin participarea la diverse programe de finanțare pentru IMM-uri, acoperind sectoare precum agricultura, construcțiile, industria prelucrătoare. Un motor principal pentru finanțarea IMM-urilor a fost programul guvernamental IMM Plus, BRD acordând, pe parcursul anului 2024, peste 2.200 de credite în valoare totală de 3,56 miliarde lei.

Banca precizeaza ca „portofoliul de credite s-a menținut solid pe parcursul anului”, cu o rată a creditelor neperformante*, rata NPL, în jurul nivelului minim istoric, ajungând la 2,1% la finalul lunii decembrie 2024 (în ușoară creștere față de nivelul minim-record de 1,9% înregistrat la finalul anului 2023, dar încă sub media sistemului bancar), în timp ce „rata de acoperire a creditelor neperformante, NPL coverage, se situează la un nivel confortabil” (77,8% la finalul lunii decembrie 2024 față de 76,0% la finalul anului 2023).

Costul net al riscului a înregistrat o alocare netă de provizioane de 145 milioane RON în 2024, comparativ cu o eliberare netă de provizioane de 57 milioane RON în 2023, reflectând o revenire la niveluri normalizate.

Baza de depozite a continuat să crească constant, +8,9% în dinamică anuală la finalul lunii decembrie 2024. Depozitele retail, o sursă-cheie și stabilă de finanțare, au crescut cu +8,7% an/an, fiind în continuare stimulate de intrările nete în creștere ale depozitelor la termen ale clienților persoane fizice (+19% în dinamică anuală). Depozitele companiilor au înregistrat o creștere similară, +9,1% an/an, susținută în principal de intrările nete mai mari din partea IMM-urilor (+13,4% an/an).

Venituri si cheltuieli

Venitul net bancar al Grupului BRD a crescut cu +5,2% față de 2023, ajungând la 4.032 milioane lei.
Veniturile nete din dobânzi, principalul pilon de creștere, au marcat un avans de +6,8% an/an în 2024, determinat de o activitate comercială robustă atât pe segmentul retail, cât și pe cel al companiilor, fiind temperat de creșterea costurilor de finanțare cu depozitele clienților, dar într-un ritm mai moderat, urmând tendința dobânzilor de piață la lei.

Veniturile nete din comisioane au crescut cu +7,8% în dinamică anuală, determinate în principal de intensificarea activităților de creditare și a tranzacțiilor clienților. Mai exact, transferurile, pachetele de servicii și activitatea privind cardurile au avut o contribuție pozitivă semnificativă la dinamica anuală.

Alte venituri bancare (-13,2% în dinamică anuală) au fost influențate în principal de un provizion limitat excepțional înregistrat în T1 2024 și de vânzarea portofoliului de credite al BRD Finance.

Cheltuielile operaționale au crescut cu 6,8% în dinamică anuală în 2024, determinate în principal de noua taxă pe cifra de afaceri. Fără a lua în considerare această taxă, costurile au fost menținute stabile, în ciuda inflației încă ridicate. Pe fondul concurenței permanente pentru talente, costurile cu personalul au crescut cu +4,9% față de 2023, determinate de salariile fixe mai mari și de alte ajustări ale pachetului de compensare în cadrul noului contract colectiv de muncă intrat în vigoare în iunie 2024.

Evoluția altor cheltuieli (-2,7%, excluzând contribuția la Fondul de Garantare a Depozitelor și la Fondul de Rezoluție și noua taxă pe cifra de afaceri) reflectă în principal efectul combinat al creșterii cheltuielilor IT pe fondul efortului continuu de digitalizare a activității bancare, câștigurilor din vânzarea unor active imobiliare și economiilor de costuri administrative, legate și de închiderea activității BRD Finance.

Pentru anul 2024, contribuția cumulată la Fondul de Garantare a Depozitelor și la Fondul de Rezoluție a fost redusă la 43,5 milioane lei, de la 68,1 milioane lei în 2023. Pe de altă parte, noua taxă de 2% pe cifra de afaceri, s-a ridicat la 128,7 milioane de lei din creșterea costurilor.

Venitul operațional brut al Grupului BRD a ajuns la 2.009 milioane lei în 2024 (+3,6% și +10,2% în dinamică anuală, excluzând taxa pe cifra de afaceri), iar raportul cost/venit a crescut doar ca urmare a noii taxe (50,2% în 2024 față de 49,4% în 2023). Excluzând impactul taxei, raportul cost/venit s-a îmbunătățit cu peste 200 de puncte de bază, la 47,0% în 2024, de la 49,4% în 2023.